China zählt 618 Millionen Internet-Nutzer, das entspricht der doppelten Gesamtbevölkerung der Vereinigten Staaten. Die chinesische Internetwelt ist nicht nur die größte der Welt, sondern auch die am meisten isolierteste. Barrieren zwischen dem chinesischen Internet und dem Rest der Welt ist nicht nur eine Folge der chinesischen Zensur von vielen ausländischen Websites und Diensten, sondern auch wegen sprachlicher und kultureller Hindernisse. Infolgedessen gründen chinesische Unternehmen ihre eigenen Plattformen und mit dem O2O Business haben sie eine beneidenswerte Situation geschaffen, ihre Produkte mit einem signifikanten Vorteil gegenüber ausländischen Firmen auf dem chinesischen Markt zu verkaufen. Heutzutage haben viele Online-Websites, mobile Apps und Tech-Dienstleistungen die nationalen und sogar internationalen Standards von großen internationalen (westlichen) Unternehmen übertroffen. Mehr als 350 Millionen Menschen kaufen regelmäßig online mit Alibaba, 600 Millionen Nutzer sind monatlich bei WeChat aktiv und 500 Millionen Menschen suchen im Internet nach Informationen mit Baidu. Diese Zahlen werden in Zukunft weiter steigen und es öffnen sich einzigartige Möglichkeiten, die radikale Auswirkungen auf die Gewohnheiten und Lebensstile der Menschen haben werden. Baidu, Alibaba und Tencent sind entschlossen, den Internetmarkt zu revolutionieren und mit dem O2O Business in China Veränderungen auf den globalen Markt zu bringen.

Baidu, Alibaba und Tencent führend im O2O Business

Baidu, Alibaba und Tencent (BAT) kämpfen seit Jahren um die Herrschaft des chinesischen Cyberspaces und haben eine große aber sich zum Teil überschneidende Zielgruppe geschaffen. Baidu.com ist die fünftgrößte Website in der Welt, der Marktwert von Alibaba entspricht mehr als einem Drittel von Apple (trotz der im Vergleich geringen internationalen Reichweite) und Tencent ist weltweit das viertgrößte Web-Unternehmen nach Marktkapitalisierung gemessen. Baidu hat sich auf Internetsuche konzentriert, Tencent orientiert sich in Richtung Social Media und Gaming und Alibaba bleibt die dominierende Macht in E-Commerce trotz heftiger Konkurrenz von anderen Unternehmen wie JD.com. Alle drei Internetserviceanbieter sind stark miteinander verbunden, vor allem im O2O Business in China. Im Durchschnitt verbringen chinesischen Mobilfunknutzer täglich über 2 Stunden vor ihren Smartphones, von denen 60% der Zeit auf Baidu, Tencent oder Alibaba gesurft wird. Im Durchschnitt nimmt folglich jeder Chinese 736 Stunden pro Jahr die drei berühmten Internetserviceanbieter in Anspruch. Das Potenzial für das O2O Business in China ist daher tiefgreifend. BAT haben nach Schätzungen der Credit Suisse insgesamt $ 15 Milliarden das in O2O Geschäft in China investiert. Zum Beispiel haben Studien gezeigt, dass Menschen in China im Durchschnitt 3 Mal pro Woche Essen bestellen. Ihre Ergebnisse zeigen, auch Schönheit & Kosmetik-Produkte zusammen mit Dienstleistungen rund um das Auto am häufigsten online bestellt werden. Der Kauf von Kinokarten dagegen zeigte den höchsten Penetrations-Prozentsatz unter den mobilen Nutzern.

Smartphone Revolution treibt O2O Business in China an

Baidu hat ein neues Segment identifiziert, die sogenannten multifunktionalen Apps, welche verschiedene Dienstleistungen anbieten: Baidu‘s mobile assistant, Tencent‘s WeChat und Alibaba‘ ist Taobao sind nur drei Beispiele. Anders als in den USA wird das O2O Business in China mehr über Smartphones als über den PC in Anspruch genommen. Alibaba verzeichnete im letzten Quartal einen mobilen Umsatz der 51% des gesamten Umsatzes im E-Commerce in China ausmachte. Benutzer haben Waren im Wert von 60 Milliarden $ gekauft, was eine 225%ige Steigerung gegenüber dem Vorjahr ausmacht.

Smartphones haben den Vorteil, den ganzen Tag eingeschaltet zu sein. Durch Investitionen in mobile Anwendungen sind Unternehmen nun in der Lage, ihre Kunden präziser anzusprechen und ihren Standort zu erfahren. Um eine höhere Userquote im O2O Business in China zu erreichen, hat Tencent seine Funktionen diversifiziert. WeChat bietet nun sein eigenes Bezahlsystem an und der Service wurde so erweitert, dass die Bestellung von Kinokarten, Buchung Taxen und Reservierungen in Restaurants möglich ist. Einer der Gründe für den Erfolg von Alibaba stammt aus dem Verständnis für seine Nutzer. Anhand alter Transkationen schlägt Alibaba seinen Kunden sehr passende Produkte vor. Alibaba verlagert sich mehr und mehr hin zu einer umfassenden O2O Business-Plattform. Die Interdependenz und die nahezu monopolitische Stellung von BAT veranlasst Unternehmen einen von BAT’S Dienstleistungen auszuwählen, um an die chinesischen Kunden heranzukommen.

O2O Business in China: Ist BAT unschlagbar?

Die Stärke von BAT auf dem chinesischen Internetmarkt lässt die Frage nach einem fairen Wettbewerb aufkommen. Die Tech-Industrie in China verändert sich extrem schnell, der Wettbewerb ist hoch und es wird eine Menge von Geld investiert, was bedeutet, dass die Umwelt noch dynamisch genug für die Wettbewerber ist. Der Tech-Markt wird von den Innovationen bestimmt, die einfach nachzuahmen sind. Die immer beliebter werdende chinesische Marke Xiaomi, die oft als Apple-Imitation bezeichnet wird, wird nun von einer anderen chinesischen Firma namens Imitech kopiert. Diese Xiaomi-Nachahmungen erfahren einen guten Erfolg auf dem thailändischen Markt. Ein anderes Beispiel dafür, dass sich  auch die BAT-Unternehmen auf dem Markt anstrengen müssen ist die Tatsache, dass Rechenzentren in China fragil sind. Es ist schwer, sie von äußeren Ereignissen oder Hackern abzusichern. Bei der tragischen Explosion in  Tianjin war zum Beispiel ein Tencent Serverraum kurzzeitig außer Gefecht gesetzt, was zunächst zu einem Einbruch der Tencent Aktie führte.

Die Überlebenschancen unabhängiger Unternehmen im O2O Business in China sind möglich. Das Zauberwort in diesem Kontext heißt Differenzierung. Für das O2O Business in China mit einem Schwerpunkt auf kleinere Gruppen und Nischenmärkte werden gute Ergebnisse prognostiziert. Y1S ist zum Beispiel ein Auto-Reparatur-Service, Zhaopin ein Job-Website und Kung Fu-Bear ein Home Massageservice – alle diese Anbieter haben Nischen gefunden, um ihren Erfolg zu sichern und ohne den BAT-Firmen in die Quere zu kommen.

Quellen:

• Internal presentation: 20 facts – O2O business in China
• com/2014/05/15/alibaba-vs-tencent-whos-winning-chinas-tech-war.html
• http://www.scmp.com/tech/social-gadgets/article/1846780/cloning-around-chinas-apple-xiaomi-gets-taste-own-medicine
• com/2014/05/15/alibaba-vs-tencent-whos-winning-chinas-tech-war.html
• https://www.techinasia.com/chinas-tech-companies-affected-tianjin-blast/
• https://www.techinasia.com/jd-doubles-shoppers-year-shifts-alibabastyle-marketplace-model/?utm_source=Read+More&utm_medium=web&utm_campaign=readmore-posts
• http://kraneshares.com/resources/pdf
• http://www.dawn.com/news/1195277/whats-driving-chinas-latest-web-boom

Bilder:

• http://www.nipic.com/show/1/12/3289ed9e894ece9d.html
• http://www.nipic.com/show/1/11/3886615k430602a0.html

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Haben Sie sich jemals gefragt, wie das Leben für den durchschnittlichen chinesischen Verbraucher aussieht?

Daxue Consulting hat den chinesischen Verbraucher für Sie unter die Lupe genommen und möchte Sie unserer Proxy-Konsumentin, Li Ping (李萍), vorstellen. Wir sind ihr 24 Stunden lang gefolgt, damit Sie exklusive Fakten und Zahlen rund um den chinesischen Verbraucher erhalten.

/ MORGENS /

Li Ping ist 35 Jahre alt, befindet sich also in Chinas gegenwärtigem Durchschnittsalter. Ihr Name bedeutet “Eleganz” und “mutig” und ist für chinesische Verhältnisse relativ selten; nur 250 000 andere Frau haben derzeit den gleichen Namen. An diesem hypothetischen Morgen, wacht sie auf kurz nach 07.18 Uhr auf – die Zeit, zu der chinesische Verbraucher durchschnittliche aufsteht. Das erste, was Li nach dem Ausschalten ihres Weckers tut, ist ihr WeChat (微 信) zu checken. WeChat ist die erfolgreichste Messaging-App in China und verzeichnet 549 Millionen monatlich aktive Nutzer im Jahr 2015. Li hat ein einziges Kind, eine Tochter, die diese App rund um die Uhr benutzt. Li’s Tochter könnte den ganzen Tag mit dem Versenden von Nachrichten über WeChat verbringen, was viel schneller geht als per SMS. Wie die meisten jungen Menschen (16% aller WeChat Benutzer), öffnet sie diese App mehr als 50 Mal pro Tag.

Li sagt gerade einer Freundin per WeChat zum gemeinsamen Shoppen nach der Arbeit zu, als ein Weibo (微 博) Pop-up angezeigt wird. Weibo ist der größte chinesische Microblogging-Anbieter und wird oft als Chinas Antwort auf Twitter bezeichnet. Dieses soziale Netzwerk ist nicht nur für Studenten und Jugendliche; 56,1% der Weibo Benutzer haben einen Bachelor-Abschluss, 10,6% haben einen Master-Abschluss. Li selbst hat keinen Hochschulabschluss, aber sie ist zufrieden, dass der Inhalt der meisten Lesen von gebildeten Menschen kommt.

Nun muss Li sich aber fertig machen! Sie geht durch das Zimmer ihrer Tochter und überlegt bedacht, welche Kleidung sie tragen soll. Studien zufolge sollen chinesische Mädchen etwa 15 Minuten mit der Wahl ihres Outfits verbringen. Da Li in einer Großstadt lebt, hat sie eine Menge Outfits zur Auswahl; Stadtbewohner in China gehen durchschnittlich 2 oder 3 Mal pro Monat mehr zum Shopping als in ländlichen Regionen.

/ FRÜHSTÜCK /

Li Ping macht für ihre Tochter Soja-Milch und Pfannkuchen und lässt ihr etwas Geld da, damit sie sich yóutiáo, ein typisch chinesisches frittiertes Teigfrühstück,  auf der Straße kaufen kann. Li gibt fast 45% ihres Gesamteinkommens für ihre Tochter aus. Dieser Betrag ist vergleichsweise wenig, da 13,2% der Bevölkerung über 50% ihres Gesamteinkommens für ihre Kinder ausgeben, aber es ist ein angemessener Betrag, da 59,3% der Familien zwischen 25% und 50% ihres Einkommens in ihre Kinder investieren. Li und die meisten chinesischen Frauen scheuen nicht, viel Geld für die besten Milchpulver-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel auszugeben. Kleidung und Windeln stellen ebenso einen wichtigen Bestandteil dar, da sie 25% der Gesamtkosten für Kinder darstellen.

Wie 30% der chinesischen Bevölkerung überspringt Li Ping das Frühstück, um Zeit zu sparen und um fit zu bleiben, da dies laut Weibo heutzutage sehr wichtig ist. Die Familie Ping lebt in der Nähe der Schule ihrer Tochter, sodass Li und ihr Mann sie nicht fahren müssen. Li’s Tochter ist bereits in der Schule, wenn ihre Eltern das Haus zur Arbeit verlassen.

/ ZUR ARBEIT GEHEN /

8.30 Uhr ist die übliche Zeit für Chinesen, um zur Arbeit zu gehen. Die Hauptverkehrszeit in den großen Städten ist in der Regel von 7.30 bis 09.30 Uhr. Li nimmt die U-Bahn zur Arbeit und braucht etwa 1 Stunde bis dorthin. Chinesische Arbeitnehmer pendeln in Chinas Megastädten wie Shanghai und Peking zwischen 1:10 h und 1:20 h im Durchschnitt pro Tag. Wenn man dies mit dem weltweiten Durchschnitt von 15-20 Minuten vergleicht, stellt sich das „Zur-Arbeit-Gehen“ sich in China als sehr zeitintensiv dar.

/ MITTAG ESSEN /

Nach einigen Stunden der Arbeit, ist Li müde und hat Hunger. 70% der Mitarbeiter in China gehen mindestens einmal pro Woche auswärts Essen und 28% gehen jeden Tag ins Restaurant. Anders als bei uns kann das Essen in Restaurants erschwinglicher und billiger sein kann als das Kochen zu Hause. Li geht heute in der Firmenkantine essen. Um 12:00 Uhr ist die der Spitzenzeit für Restaurants in China. Sie zögerte zwischen am häufigsten gewählten Gerichten in ihrer Kantine; Fleisch- und Gemüsekombinationen sind die, die sie am häufigsten auswählt, da sie als gesund gelten. Sie wählt ein geschmortes Schweinefleisch in brauner Soße mit einer Schüssel Reis, aber ihre Kollegen aus Nordchina haben sich für gedämpftes Brot mit Rindfleisch und eine Schüssel mit gebratenem Kohl entschieden.

/ ZEIT FÜR FREUNDE /

Mit ihren Freunden geht sie nach der Arbeit zum Shopping, wo sie durchschnittlich nicht mehr als 52 Minuten verbringt. Es werden oft verschiedene Outfits anprobiert, ohne sie zu kaufen. Auf dem Smartphone oder Tablet wird dann überprüft, ob es das gleichen Outfits nicht eventuell günstiger auf einer der E-Commerce-Shops wie Taobao und JD.com gibt. Tablets weisen die schnellste Wachstumsrate unter allen großen Medien-Geräte auf und der durchschnittliche chinesische Verbraucher verbringt ca. 35 Minuten pro Tag mit seinem Tablet. Nach dem Shopping hält Li bei einem Lebensmittelgeschäft, um frische Lebensmittel zu kaufen. Der chinesische Verbraucher gibt ca. 26,9% seines Gesamteinkommens für Lebensmittel aus, was im Vergleich zu den 6,6% in den USA und 11% in Europa hoch ist. Familie Ping isst heute Abend in einem Restaurant, um gleichzeitig Zeit mit Freunden zu verbringen. Li findet immer einen guten Grund, ins Restaurant gehen – meist um Zeit mit Freunden zu verbringen. Der chinesische Verbraucher verbringt 62,1% seiner Zeit in Restaurants mit Freunden, 20,7% für Familientreffen, 11,5% wegen geschäftlicher Gründe und 5,7%, weil er keine Zeit, zu kochen. Nur 17,7% der chinesischen Verbraucher essen nie in Restaurants zu Abend. 10% der Chinesen überspringen sogar das Abendessen, weil sie ihre letzte Mahlzeit schon gegen 18 Uhr einnehmen.

/ ABENDS /

Als Li nach Hause kommt, schaltet sie den Fernseher ein, um „the Voice of China“ (中国 好 声音) oder Running Man (奔跑 吧 兄弟), zwei der beliebtesten TV-Shows, zu sehen. Dabei überprüft sie auf ihrem Smartphone die besten Shopping-Angebote. Im Hinterkopf behält sie, dass es zum 11.11, dem chinesischen Singles-Day, viele Rabatte geben wird.  Im letzten Jahr konnte an diesem Tag ein Umsatz von 35 019 Mio. RMB erzielt werden. Der durchschnittliche Verbraucher sieht  pro Tag 2 Stunden und 55 Minuten Internet-Anzeigen und schaut 2 Stunden und 40 Minuten Fernsehen jeden Tag (während oft auch etwas anderes erledigt wird und der Fernseher im Hintergrund läuft). Um 00:32 Uhr geht Li ins Bett und schläft für 6 Stunden und 43 Minuten. Bevor sie einschläft, guckt sie noch ein letztes Mal für heute auf ihr Smartphone. Zum Glück ist morgen Mittwoch, der Tag der Woche, an dem die meisten chinesischen Menschen ihren besten Schlaf bekommen.

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Das enorme Potenzial in der App-Entwicklung zeigt sich eindeutig durch die 200 Mio. US-$-schwere Investition durch die Alibaba Gruppe in snapchat. Dazu kommen Milliarden-Investitionen für die Entwicklung von Chinas größtem Rivalen, DiDi Dache. So sind beispielsweise mehr als 75% der Einnahmen der chinesischen Spiele-Industrie auf Handy-Spiele-Apps zurückzuführen. Apps liefern neue Möglichkeiten, die nun Chinas größte Unternehmergruppen inspirieren.

Trends auf dem App-Markt in China

Trotz der Tatsache, dass vielen Apps aus dem US nachgeahmt sind (wie Baidu Browser, Baidu Karten und Baidu Foto Wonder, die in ihren Funktion effektiv identisch sind) begrüßen die Chinesen einzigartige und innovative Anwendungen. China ist bei Zahlungs-Apps jeder anderer Region voraus, weil Kreditkarten nicht weit im Land weit verbreitet sind. Diese Zahlungs-Apps werden zudem immer beliebter, da Lieferungen in die eigenen Vier Wände populärer werden. Alipay musste sich das schnellste Wachstum und die damit verbundenen Erlöse in den letzten Jahren mit neuen Apps teilen, wie zum Beispiel Tenpay, Bestpay und Lakala. Eine andere Art von Anwendung, die auf dem App-Markt in China besonders erfolgreich ist, betrifft den Sprachunterricht. Laut dem China Internet Network Information Center (CINNIC), gab es im Jahr 2013  mehr als 200 Millionen Menschen, die mit ihren mobilen Geräten auf eine Form von mobilem Lernen zugreiften.

Der App-Markt als Unterstützung der Unternehmenspromotion

China hat die größte 3G-Internet-Surfer-Bevölkerung der Welt. Ihre Anzahl wird auf 1,4-mal größer als die der USA geschätzt. Dadurch entwickeln sich Anwendungen, die einen Zugang zum 3G-Internet erfordern, mit mehr Leichtigkeit. WeChat zum Beispiel erreichte eine monatliche aktive Nutzer Zahl von 549 Millionen erreicht. Die Nutzer kommen überwiegenden in China. Die QQ international App ist die 2. größte Messaging-App und zählt 321,8 Millionen Nutzer. Die Popularität dieser Anwendungen eröffnet damit neue Möglichkeiten für Unternehmen, da sie mehr als nur Messagings-Apps sind. Marken benutzen Social-Media-Apps, um die junge Generation zu erreichen, indem sie auf Rabatte aufmerksam machen und sie ihr Image fördern.

Veränderungen auf dem App-Markt in China

Die Chinesen App-Stores führen zwei Drittel der weltweiten Downloads durch und darunter sind zwei Drittel der heruntergeladenen Anwendungen in chinesischer Sprache. Eine App ins Chinesische zu übersetzen, bevor sie auf den Markt kommt, ist wichtig, um eine große Anzahl von Downloads zu gewährleisten. Um Apps unter den  Verbraucher zu verbreiten, sind darüber hinaus QR-Codes sehr beliebt und häufig verwendet. Ihre Verwendung sollte ausreichend analysiert werden, um eine App in China zu fördern. Im Gegensatz zum Westen, haben Android-Nutzer auf dem App-Markt in China die Wahl zwischen mehr als 200 Android-App-Märkten. Es erscheinen auch einige komische Apps auf diesen Plattformen. Zum Beispiel konnten Kunden der App namens Didi Da Ren (Didi treffen Personen) ein Schläger mieten, um sich an einem ausgewählten Ort verprügeln zu lassen. Diese App wurde relativ schnell verboten, aber dieses Beispiel zeigt, dass es auf dem App-Markt in China für nahezu jede Art von Service Raum gibt und die Eröffnung eines App-Stores ist relativ einfach.

Der Aufstieg des neuen, hoch profitablen und schwer zu kontrollieren Marktes wird streng von der chinesischen Regierung beobachtet. Ab sofort müssen sich alle WeChat Benutzer dazu verpflichten eine Reihe von strengen Vorschriften bezüglich ihres Online-Verhalten zu beachten: Zum ersten Mal, hat die chinesische Regierung Vorschriften für Messaging-Anwendungen eingesetzt. Laut chinesischen Vertretern wird die Verordnung  dafür sorgen, “einen sauberen Cyberspace aufzubauen”. Das Eingreifen der Regierung führt wahrscheinlich zu erheblichen Schäden auf dem App-Markt in China, dennoch wird der graue Markt voraussichtlich weiter wachsen.

Quellen:

• Daxue Consulting App Market Research
• http://pcappstore.baidu.com/en/index.php
• https://www.techinasia.com/10-android-app-stores-china-2014-edition/
• http://www.forbes.com/sites/chriswright/2015/03/12/why-is-alibaba-investing-in-snapchat/

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